ОСТАННІ НОВИНИ

Банки и Fintech-стартапы: что мешает сотрудничеству?

Сегодня мы видим лишь единичные кейсы сотрудничества Fintech-компаний и банков. Почему? // 24.09.2020

Казалось бы, сам Бог велел банкам интегрировать самые успешные Fintech-практики в свою операционную деятельность — для достижения синергии в финансовых показателях и клиент-ориентированности. С другой стороны, и Fintech-стартапы, как никто, заинтересованы в продаже своих продуктов банкам. И успешные кейсы такой плодотворной коллаборации есть. Однако, в глобальном контексте что-то пошло не так. Что же именно?

Сегодня многие авторитетные эксперты сходятся в одном: в ближайшей перспективе банки, которые не будут разрабатывать и внедрять решения на стыке IT и финансов, устареют и потеряют своих клиентов. А финтех-стартапы, не сотрудничающие с крупными банками, скорее всего, разорятся.

На мой взгляд, эти категоричные выводы справедливы в горизонте лет десяти (а не ближайшего времени), поскольку на данный момент традиционные банки все же довлеют в финансовых системах большинства стран.

Хотя уже сегодня очевидно, что финансовые технологии и инновации активно трансформируют всю индустрию потребления. Появление необанков и BigTech-компаний (таких как Apple, Facebook, или Amazon) на рынке финансовых услуг кардинально изменило ожидания клиентов.

Например, потребители поколения Y (рожденные между 1983 и 2002 гг.) уже привыкли получать сверхперсонализированные услуги в режиме real time, которые соответствуют их динамичному стилю жизни — такой формат уже сегодня предлагают банки-«челленджеры». К тому же, Fintech-стартапы — неотъемлемый элемент культуры хипстеров (как, например, кофейни Starbucks, или такси Uber). Поэтому, новое поколение почти со 100-процентной уверенностью отдаст предпочтение необанку перед традиционным банком.

Кстати, такой потребительский тренд отражают и результаты опроса клиентов «World Retail Banking Report 2019». Многие респонденты готовы променять свой традиционный банк на Fintech-компанию. 70% опрошенных заявили, что предпочитают услуги от новых платежных сервисов и необанков, поскольку у них ниже комиссии, 68% — из-за простоты использования, 54% — из-за скорости обслуживания.

А именно в этом традиционная банковская система заметно отстает. Таким образом, чтобы выжить в борьбе за клиента, банки просто обречены на сотрудничество с Fintech-стартапами. Но, к сожалению, такой плодотворной коллаборации все еще препятствуют многие структурные барьеры.

Главные болевые точки

В этом контексте интересны выводы международных аналитических платформ Capgemini и СB Insights, каждая из которых опубликовала самостоятельное исследование по состоянию глобального Fintech в первой половине 2020 г.

Лейтмотив экспертных выводов: на сегодняшний день и банки, и финтех-компании разочарованы слабыми результатами взаимного сотрудничества. В консалтинговой компании Capgemini приводят весьма показательную социологию:

  • только 21% банков считают, что их системы достаточно гибки для совместной работы с Fintech-стартапами
  • лишь 6% банков достигли желаемой рентабельности инвестиций от сотрудничества с цифровыми проектами
  • 70% финтех-компаний культурно или организационно не сходятся во взглядах со своими банковскими партнерами
  • более 70% финтех-компаний отмечают, что они недовольны технологическими барьерами, которые существуют у традиционного банковского оператора
  • половина руководителей FinTech заявили, что не нашли подходящего партнера для совместной работы.

Главная причина может быть в том, что банки в последние годы активно инвестировали в IT и в улучшение клиентского опыта (в том числе привлекая финтех-компании), однако сами банковские продукты и сервисы не изменились. Сотрудничество с финтех-компаниями было бы гораздо более эффективным, если бы банки работали с ними на всех этапах, начиная от создания банковского продукта.

Но, по мнению аналитиков Capgemini существуют и другие ощутимые барьеры (я бы назвал их экзистенциальными, зависящими от изначальной природы и рыночной специфики банков и Fintech-структур):

  • Разрыв в бизнес-стиле и организационной культуре: существует весомое различие — банки более консервативны и бюрократичны; стартапы — более свободны и менее организованы. Устаревшие legacy-системы банков препятствуют динамичному «real-time» — стилю Fintech-стартапов. Большинство банковских учреждений полагаются на собственную унаследованную систему. Это можно назвать культурным разрывом, препятствующим плодотворному сотрудничеству.
  • Процессуальные барьеры: большинство банков имеют жесткую иерархическую структуру менеджмента. В отличие от них, цифровые стартапы по своей природе — более гибкие и горизонтальные. Естественно в таком формате Fintech-командам весьма сложно интегрировать свои креативные решения в консервативные бизнес-процессы банков.
  • Барьеры финансирования: более половины Fintech-стартапов пребывают в ранней стадии — они лишены инвестиций для масштабирования своего бизнеса. С другой стороны, многие банки не рискуют инвестировать в стартапы, поскольку не уверены в коммерциализации цифрового продукта и в том, что инвестиции окупятся. Лишь 6% банков по итогам сотрудничества достигают желаемого возврата на инвестиции (ROI).
  • Слабая вовлеченность в проекты СЕО банков: по данным Capgemini, 6 их 10 Fintech-предпринимателей не видят активного участия и достаточной заинтересованности в проекте со стороны руководителей банка-партнера. Нередко такие проекты обречены на быстрый коллапс.
  • Отсутствие специальных цифровых команд в штатном расписании банковских структур: лишь пятая часть банков формируют в своей структуре выделенную команду инноваций, которая имеет все необходимые полномочия и самостоятельно работает с Fintech-стартапом «под ключ».
  • Несоответствие в сотрудничестве: многие руководители Fintech-стартапов недостаточно осведомлены относительно специфики банковских бизнес-процессов и связанных с ними проблем, не являются достаточно компетентными в процессах, связанных с масштабированием продукта и т. д.

Кстати, существенным негативом для сотрудничества традиционных банков и техно-компаний стало недавнее банкротство немецкого стартапа Wirecard (инновационные диджитал-платежи), руководство которого обвиняется в масштабных махинациях и в создании финансовой пирамиды. Это ударило по нескольким крупным европейским банкам-кредиторам (Commerzbank, ING, Credit Agricole) — потери составили более половины прибыли этих банков за 2-й квартал 2020-го. Насколько негативно повлияет это масштабное фиаско на дальнейшую коллаборацию банков с Fintech-стартапами, на мой взгляд, судить еще рано, должно пройти время.

Успешные кейсы

Но не все так плохо, как кажется на первый взгляд. К счастью, в первой половине 2020 имели место и кейсы плодотворного сотрудничества между традиционными банками и Fintech-компаниями:

— Недавно к цифровой платформе одного из представителей Bigtech — корпорации «Google — присоединились шесть банков, которые будут обслуживать счета пользователей Google Pay. О партнерстве с Google объявили два федеральных банка — BBVA USA из Бирмингема и BMO Harris из Чикаго. Работать с Google также будут два общественных банка (Coastal Community Bank из Эверетта, штат Вашингтон и First Independence Bank из Детройта), кредитный союз SEFCU и BankMobile — онлайн-банк, обслуживающий студентов колледжей (подразделение Customer Bank).

Пользователи Google смогут открывать счета через электронный кошелек Google Pay. Корпорация предоставит интерфейс, а банки-партнеры будут хранить депозиты и обслуживать счета, не создавая собственной инфраструктуры и одновременно продвигая свой бренд на цифровой платформе Google.

— Немецкий Commerzbank начал сотрудничать с IDnow, Fintech-сервисом, который использует машинное обучение для видеоверификации клиентов с помощью различных гаджетов. В результате, коэффициент конверсии повысился на 50%, а также выросли продажи банковских продуктов.

— Берлинский банк-«челленджер» N26 стал партнером лондонского сервиса денежных переводов TransferWise, чтобы дать возможность клиентам N26 сэкономить на комиссии при осуществлении валютных переводов.

— Американский стартап MANTL благодаря решениям по автоматизации процессов бэкофиса, помогает банкам и кредитным союзам наращивать счета и депозиты. Например, американский банк Quontic недавно начал сотрудничество с MANTL, чтобы ускорить процесс цифрового банкинга для своих клиентов. С помощью усовершенствованной платформы цифровых депозитов, они могут открывать банковский счет менее, чем за три минуты.

Эти кейсы демонстрируют огромный потенциал интеграции инновационных продуктов в традиционный банкинг. Могу предположить, что, несмотря на вышеупомянутые «трудности перевода», в следующие десять лет такая тенденция распространится даже на большинство т. н. развивающихся стран, и многие банки будут претендовать на звание ключевых игроков глобального Fintech-рынка. Это — повод инвестировать в Fintech-стартапы, чтобы завтра суметь конкурировать за проекты с JP Morgan и Bank of China.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Топ новини

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
ideabank
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

2020 - Міжнародний Фінансовий Клуб «БАНКИРЪ»

Згода на обробку персональних даних
Дана реєстрація - згода може бути відкликана, шляхом подання відповідного на електронну адресу, заявою!

Image
Image
Image
Image